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      驅動IC未來幾年“賣方說了算”?產業鏈眾生相透露后市玄機

      時間:2021-05-30瀏覽量:367

      這邊廂設計廠漲價聲浪不斷,那邊廂下游客戶加單不停歇。驅動IC到底還要漲多久,已成為業內的老生常談。雖然各方各執己見未有定論,但產業鏈眾生態或許早已透露,驅動IC的“好日子”還遠未結束。

      驅動IC漲到何時?下游筆電需求成X因素

      《工商時報》今日發布文章指出,驅動IC整體市場第二季度持續反映成本,轉嫁予客戶,根據不同產品漲幅約在15-20%之間,第三季度由于傳出晶圓恐持續調漲,因而驅動IC不排除會繼續喊漲。

      雖然隨著歐美陸續解封,終端需求出現變數,但各供應鏈目前庫存水位依舊位處低點,加上晶圓產能缺很大,有業內人士直言,盡管多多少少有重復下單現象,但在供需缺口持續下,預計產業動能支撐仍強勁,未來幾年依舊為賣方市場。

      數據顯示,IC設計廠第一季度總庫存天數約75天,低于2020年第二季度的峰值86天,這意味著第三季庫存仍有繼續增長的空間,且因晶圓緊張下,供給與需求間仍有缺口,故市場大幅度的修正機會看來不大。邁普光彩LED顯示屏驅動IC也漲價了。

      另據TrendForce 4月報告,2021年盡管8英寸晶圓廠產能已有所擴大,但5G手機、5G基站、車用功率組件、PMIC,以及大尺寸面板驅動IC的需求仍然暢旺,產能又與驅動IC高度重疊。同時,隨著小間距、超小間距顯示屏成為市場主流,將同步拉升驅動IC需求。

      與需求端持續增長相對的是,驅動IC因利潤較低,因而其產能受排擠的現象今年仍將持續。TrendForce預估2021年第二季高階顯示屏驅動IC的價格將再度調漲5-10%;低階顯示屏驅動IC價格調漲約20%-30%。

      根據集微網此前報道,創半導體驅動IC銷售總監Jill曾表示,“顯示驅動IC從2020年Q3就開始缺貨,到現在供應缺口一直在擴大,目前只能供應市場需求的50%,小客戶甚至無法供貨,緊張狀況預估到2022年。”

      一位國際知名廠商IC代理商則稱,“目前全球所有IC都缺貨,我認為這種情況會持續到2022年Q3,目前顯示驅動IC的供貨周期是20周左右。”

      據了解,為了保證每月穩定的顯示驅動IC供貨,面板廠商已經與邁普光彩LED顯示驅動IC設計廠商簽署了兩三年的合約,例如,天鈺與群創、友達與瑞鼎都簽署了長期的合作。

      另據業內人士本月就成熟制程需求持續性對集微網表示,在成熟制程激增的需求中,驅動IC的大爆發成為了主要的驅動力之一。

      不過,對于驅動IC的后續漲勢,業內也不乏“唱衰者”。外資20日出具報告指出,由于手機、電視等終端產品銷售存在不確定性,驅動IC漲價循環的高峰將落在第三季,漲價紅利恐逐步消失。

      報告分析稱,大、小尺寸面板驅動IC的價格漲幅將會在第三季度收斂,其中,大尺寸價格第二季季增20%,小尺寸也季增15-30%,不過,第三季兩者漲幅皆會收斂至10%,象征第三季將是驅動IC的漲價高峰。

      報告還引用數據指出,目前筆電庫存仍偏高,如中國大陸筆電4月的出貨成長率就從上個月的46%,下滑至-1%,顯現目前手機、電視需求的不確性增加,終端客戶恐越來越不愿意接受漲價。

      成本壓力逼各方角力 產業鏈眾生相透露后市信號

      兩方觀點孰對孰錯,恐怕只有后續市場反饋才能有結論。不過在此節點,從產業鏈各方的反應來看,也能窺見一些信號。

      就在本周,小米集團合伙人、集團高級副總裁盧偉冰表示,缺芯影響至少將持續一年,而目前手機行業三大領域成重災區,驅動IC位列其中。

      作為當前全球智能手機出貨量第一梯隊品牌,小米此番“哭窮”背后,也代表終端手機廠商苦“驅動IC荒”已久,產業鏈自上而下傳導中的漲價壓力,讓各方不得不陷入角力,拉鋸戰持續上演。

      根據高工LED整理,富滿電子、集創北方等企業在去年國慶節后宣布調價,基本調增幅度都在0.01元-0.02元左右。明微電子也在去年10月18日宣布三大系列驅動IC產品全線漲價,按不同產品型號,調價幅度在0.006 元-0.02元/顆之間。

      另據LEDInside數據,2020年11月-12月之間,大陸部分LED照明芯片產品價格的整體漲幅約為10%-20%。2021年4月1日,晶豐明源宣布了去年10月以來的第五次漲價,稱將根據具體產品型號做出不同程度的價格調整。

      調研機構Omdia數據顯示,2020年,顯示驅動芯片的總需求量呈兩位數同比增長,達80.7億顆,大尺寸顯示驅動芯片占總需求的70%,其中液晶電視面板所用驅動芯片占大尺寸總需求的40%以上。

      與下游終端廠商壓力陡增不同,驅動IC量價齊升,讓上游晶圓制造、設計大廠賺的盈滿缽盆。

      中芯國際聯合首席執行官趙海軍此前在第一季度業績說明會上就表示,隨著國內面板產業鏈的發展,高壓驅動芯片異軍突起,需求進入快速上升軌道,公司在0.15微米、50nm和40nm等工藝節點的面板高壓驅動芯片一季度營收環比翻倍。

      驅動IC大廠聯詠則在一季報高增的基礎上,對后續業績表現仍抱有信心。根據其近日釋出的第二季度財報預測,單季合并營收預估較第一季成長25.2-28.9%,有望再度改寫單季新高。

      從各產品線狀況來看,大尺寸驅動IC(LDDI)、中小尺寸驅動IC及系統單芯片(SoC)都將有望有季成長兩成以上的實力,至于整合觸控暨驅動IC (TDDI)則因產能問題,出貨將與第一季度持平,且因成本增加,產品單價將有望再度上調。

      《工商時報》文章分析認為,盡管晶圓代工廠可大批量生產顯示驅動IC,但其并非標準化產品,由于面板客戶需求各異,需要定制化設計,其中應用于智能手機的觸摸暨驅動集成芯片(TDDI)定制化程度尤其高,因此在特殊情況下,能將增加的成本超額轉嫁給下游客戶。邁普光彩LED顯示屏驅動IC也是缺貨和漲價。

      而此次主要是因為上游產能受限幾年內都無法緩解,同時下游面板客戶低估了驅動IC的重要性、高技術門檻與長學習曲線,使“后來者”不敢貿然投入,以及轉嫁的成本對客戶成本結構影響不大,而客戶亦可再轉嫁成本。

      以目前驅動IC的供需態勢意味著未來幾年市場將轉由賣方主導,因此,分析師也預估2021年顯示驅動IC廠商的毛利率將以高個位數百分比幅度上升,并于往后幾年維持同等的獲利能力。

      不過需要指出的是,并非所有設計廠商均能受益于此輪漲價潮。信達證券4月12日報告認為,較多中小廠商拿不到充足產能或將出局,行業供給端將獲得改善,未來LED驅動IC毛利率有望向模擬芯片行業平均水平修復。

      另有業內人士表示,驅動IC資源緊缺下,優質資源會優先向手機大廠靠攏,小廠則將面臨更為嚴峻的生存考驗。明年行業或將迎來新一輪的洗牌。

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